Indice:
Adicionando posiciones de entrada y salida
Cómo escalar posiciones de entrada
Cómo escalar posiciones
Cómo añadir unidades a posiciones ganadoras
Resumen
Adicionando posiciones de entrada y salida
Ahora que ya sabes cómo establecer puntos de stop loss adecuados y calcular el tamaño correcto de la posición, nos toca aprender cómo ser más creativo a la hora de operar.
Para aquellas personas que operan con múltiples tamaños de posición, puedes llegar a ser muy flexible y creativo en la forma en que administras el riesgo adicionar posiciones de entrada y salida.
¿Qué es el escalamiento o «adicionamiento» y por qué usarlo?
El escalamiento significa añadir o quitar unidades de las posiciones abiertas.
Esta técnica puedes incorporarla en tu plan de trading, ya que si las condiciones del mercado lo permiten, podrás añadir o quitar posiciones dentro de tus operaciones abiertas.
El escalado te ayudará a ajustar el riesgo general, asegurar ganancias, o maximizar el potencial de ganancias. Por supuesto, cuando haces escalamiento, existen desventajas potenciales que debes de tener en cuenta también.
En las siguientes lecciones, te enseñaremos todo acerca de los beneficios y desventajas del escalamiento.
Beneficios
El mayor beneficio es de tipo psicológico. El escalamiento te quita la necesidad de ser absolutamente perfecto a la hora de entrar o salir al mercado.
Nadie puede predecir cuál será la acción del precio o el punto de inflexión exacto en el mercado. Es demasiado difícil esperar para conseguir la mejor entrada posible durante todo el tiempo.
Lo mejor que podemos hacer es identificar una “zona” potencial de soporte/resistencia, de inversión, de ruptura, etc. Puedes introducir tu posición a trozos en torno a esas áreas y tener una solución de compromiso a diferentes niveles que te permitan bloquear las ganancias.
También te quitas un gran peso de los hombros ya que en cualquier momento puedes reducir el riesgo de la operación. Y ¿qué me dices del bloqueo de los beneficios? Si ejecutas debidamente el escalado, puede ayudarte a proteger tus ganancias aunque el precio se invierta repentinamente.
Por último, si se agregas más cantidad a tu posición abierta, y el mercado sigue yendo en la dirección correcta, el tamaño de la posición aumentará la cantidad de pips que consigas.
Inconvenientes
El mayor inconveniente del escalado es cuando agregas más unidades a tu posición, ya que aumentas el riesgo global. Recuerda que los traders son gestores del riesgo, y si escalas incorrectamente, puedes acabar con tu cuenta.
Por suerte para ti, vamos a explicarte cómo añadir unidades a tu posición abierta de forma segura.
El segundo inconveniente es cuando quitas unidades a tu posición abierta, ya que se reduce tu beneficio potencial máximo.
Cómo escalar posiciones de entrada
Como se mencionó anteriormente, escalar posiciones de entrada tiene la ventaja obvia de reducir el riesgo de la operación… ya sea con una posición con la que estás ganando o perdiendo.
Cuando utilizas trailing stops, estarás bloqueando beneficios, teniendo una operación casi libre de riesgos.
A continuación veremos un ejemplo de cómo podemos hacer esto:
Digamos que tienes una cuenta de $ 10.000 y que entras en corto con 10k unidades en el EUR/USD a 1,3000. Estableces tu stop loss en 1,3100 y tu meta de ganancias es de 300 pips por debajo de tu entrada, en 1,2700.
Con 10k unidades del EUR/USD (el valor del pip de esta posición es de $ 1) y un stop de 100 pips, el riesgo total es de $ 100, o el 1% de tu cuenta.
Unos días más tarde, el par EUR/USD se ha movido hacia abajo a 1,2900, o lo que es lo mismo, 100 pips a tu favor. Esto significa que tienes un beneficio total de $ 100.
De repente, la Fed publica algunos comentarios que pueden debilitar el dólar a corto plazo.
Piensas para ti mismo, “Esto puede hacer que entren nuevos vendedores al mercado, y no sé si el EUR/USD va a seguir bajando… debería de bloquear parte de mis beneficios”.
Por lo tanto, decides cerrar la mitad de tu posición, comprando 5k unidades del EUR/USD al tipo de cambio de 1,2900.
Esto, te bloquea $ 50 de ganancia en tu cuenta a 5k unidades del EUR/USD, 1 pip es vale $ 0,50. Como has cerrado una ganancia de 100 pips (100 pips x $ 0.50 = $ 50).
Esto te deja con una posición abierta de 5k unidades en corto en el EUR/USD a 1,3000. A partir de aquí, puedes ajustar tu stop loss (1,3000) para tener una operación libre de riesgo.
Si el par se mueve hacia arriba y toca tu punto de stop loss en 1,3000, la posición se cierra, sin haberte supuesto ninguna pérdida.
Obviamente, la contraparte de haber quitado unidades a tu posición es que el beneficio máximo original se reduce.
Ahora bien, si el EUR/USD termina cayendo hasta 1,2700 y hubieses cogido el movimiento de 300 pips con una posición de 10k unidades, tu beneficio habría sido de $ 300.
En su lugar, has cerrado 5k unidades cuando tenías una ventaja de 100 pips por $ 50, y luego se cerraron las 5k unidades restantes con una ganancia de 300 pips, dándote una ganancia de $ 150 ($ 0.50 por pip × 300 pips = $ 150). En conjunto, esto te hace tener una ganancia de $ 200 frente a los $ 300 de beneficio máximo del original.
La decisión de quitar unidades a la posición para tomar beneficios durante la operación es siempre tuya… tan sólo tienes que sopesar los pros y los contras.
En este ejemplo, la compensación es tener un beneficio algo menor pero la tranquilidad de asegurarte beneficios ante movimientos imprevistos del mercado. ¿Qué es mejor para ti? ¿Tener un 50% más de beneficios o dormir mejor por la noche?
A continuación te enseñaremos a cómo escalar posiciones. Puede que te estés preguntando ¿por qué iba yo a querer escalar una posición?
Escalar posiciones, si se hace correctamente, te dará la oportunidad de aumentar tu beneficio máximo.
Pero como se suele decir, a mayor recompensa más alto será el riesgo.
Lo que separa la forma correcta del camino incorrecto es la rentabilidad de tu posición abierta cuando se añaden unidades a la posición abierta.
Cómo escalar posiciones
El primer escenario consiste en añadir unidades a tus posiciones cuando el mercado va en tu contra. Incorporar más unidades a una posición perdedora es un asunto complicado y, en nuestra opinión, prácticamente nunca deberías de hacerlo, más si eres un novato.
Si la operación es claramente perdedora, ¿por qué añadir más unidades? ¡No tiene ningún sentido!
Estás casi en lo correcto, porque si puedes añadir unidades a una posición perdedora, siempre y cuando el riesgo global de la posición se mantenga dentro de tu nivel de comodidad del riesgo.
Para que esto suceda, deberás de seguir una serie de reglas para ajustarte a una operación segura:
- Debes de introducir un nivel de stop loss, y cumplirla
- Los niveles de entrada de la posición deben de estar pre-planeados antes de que entres en la operación.
- El tamaño de la posición debe de ser pre-calculado y el riesgo total de las posiciones abiertas deberían de estar dentro de tu nivel de comodidad riesgo.
Vamos a echar un vistazo a un ejemplo simple para ver cómo hacer esto:
En la figura anterior puedes ver que el par se movió más abajo de 1,3200, y luego el mercado tuvo una consolidación entre 1,2900 y 1,3000 antes de romper de nuevo hacia abajo. Después de tocar fondo en torno a 1,2700, el par retrocedió a la zona previa de consolidación.
Ahora digamos que piensas que el par volverá hacia abajo, pero no estás seguro de cuál será el punto de inflexión exacto. En este caso, tienes varias opciones de entrar en el mercado:
Entrar en corto en el nivel de soporte convertido en resistencia en 1,2900, es decir, la parte inferior de la consolidación. La desventaja de entrar en 1,2900 es que el par puede moverse más arriba, y potencialmente podrías haber logrado un mejor precio.
Espera hasta que el par alcance la parte superior de la zona de consolidación, en 1,3000, que también es un nivel psicológicamente importante. Pero si esperas para ver si el mercado alcanza el 1,3000, entonces corres el riesgo de que el mercado no llegue hasta dicho punto, antes de seguir cayendo hacia abajo, haciendo que pierdas una buena tendencia bajista.
Puedes esperar a que el par pruebe la zona de resistencia, para acabar moviéndose por debajo de 1,2900 antes de entrar. Este es probablemente la opción más conservadora.
¿Qué hacer? ¿Por qué no entrar tanto en 1,2900 como en 1,3000? ¿Se puede hacer? ¡Claro que sí! Siempre y cuando esté contemplado en tu plan de trading.
Vamos a determinar nuestro nivel de stop loss. Para simplificar, digamos que escoges 1,3100 como nivel de stop loss para salir de la operación.
En segundo lugar, vamos a determinar los niveles de entrada. Ha habido una resistencia en 1,2900 y 1,3000, por lo que vamos a añadir posiciones allí.
En tercer lugar, vamos a calcular los tamaños correctos de las posiciones para mantenernos dentro de nuestro nivel de riesgo.
Digamos que tienes una cuenta de $ 5.000 y sólo quieres arriesgar el 2%. Esto significa que te sientes cómodo arriesgando $ 100 ($ 5.000 x 0,02).
Esta es una forma de configurar tus órdenes:
- Entrar en corto con 2.500 unidades del EUR/USD a 1,2900 (el valor del pip con 2.500 unidades de EUR/USD es de $0,25). Colocas tu stop loss en 1,3100, es decir, 200 pips asumiendo una pérdida máxima de $50.
- Entrar en corto con 5.000 unidades del EUR/USD a 1,3000 (el valor del pip con 5000 unidades de EUR/USD es de $ 0,50). Colocas tu stop loss en 3100, es decir, 100 pips asumiendo una pérdida máxima de $50.
En total estás asumiendo una pérdida máxima de $100.
Bastante fácil ¿verdad?
Hemos creado una estrategia en el que podemos entrar en 1,2900, e incluso si el mercado va más arriba en nuestra contra, tenemos una segunda posición que nos sigue manteniendo de forma segura dentro de los parámetros normales de riesgo.
Cómo añadir unidades a posiciones ganadoras
Si descubres un gran movimiento de la tendencia, el adicionado es un gran ajuste para aumentar tu beneficio máximo.
Reglas para añadir seguridad a las posiciones ganadoras:
- Pre-determinar los niveles de entrada para las unidades adicionales.
- Calcula tu riesgo con las unidades adicionales añadidas.
- Haz un trailing stop para mantener la posición dentro de los parámetros del riesgo.
Para explicar esta estrategia mejor, vamos a verlo a través de un sencillo ejemplo.
Carlos ha observado una tendencia en el EUR/USD, y después de un periodo de consolidación piensa que el precio seguirá hacia arriba por lo que planea realizar una operación de compra en 1,2700. Poniendo su nivel de stop loss en 1,2600.
Carlos también piensa que 1,3000 es un nivel de resistencia importante, por lo que sería un buen punto para tomar ganancias.
Con un stop de 100 pips y una meta de ganancias de 300 pips, su relación riesgo-beneficio es de 1:3.
Por lo general, Carlos sólo corre el riesgo del 2% de su cuenta, pero esta vez él está muy confiado en las señales y decide añadir más unidades en caso de que el mercado se mueva a su favor.
Él decide que va a agregar más unidades por cada 100 pips y hacer trailing stop en otros 100 pips. Debido a que planea la adición de más unidades, decide comenzar con un riesgo inicial del 1% de su cuenta.
El saldo de la cuenta inicial de $ 10.000, por lo que el riesgo inicial de Carlos será de $ 100 ($ 10.000 x 0,01).
Con un stop de 100 pips y $ 100 riesgo, ha determinado el tamaño de su posición inicial en 10.000 unidades, y añadirá 10.000 unidades más por cada 100 pips, con un trailing stop cada 100 pips.
Vamos a echar un vistazo paso a paso del cambio del ratio riesgo-beneficio por cada adición:
Este ejemplo simplificado muestra la técnica básica de cómo añadir con seguridad unidades a posiciones ganadoras y lo efectivo que puede ser a la hora de maximizar tus beneficios.
Eso sí, hay que tener en cuenta que la adición de unidades a las posiciones ganadoras puede no ser la mejor herramienta para cada entorno del mercado.
En general, el escalado de posiciones ganadoras es más adecuado en mercados en tendencia o con fuertes movimientos intradía.
Además, debes saber que escalar en posiciones ganadoras en mercados en rango o con baja liquidez es arriesgado ya que el precio puede tocar el nivel de stop más a menudo.
Por último, mediante la adición de unidades a tu posición, estarás usando el margen disponible de tu cuenta, evitando que puedas realizar otras operaciones en otros mercados.
Resumen
Aquí te dejamos una rápida revisión de las reglas que deberás de seguir a la hora de escalar posiciones en tus operaciones.
- Utiliza siempre stop loss.
- Sólo añade unidades a posiciones perdedoras si el riesgo total de todas las posiciones está dentro de tu nivel de comodidad del riesgo
- Si añades unidades a posiciones ganadoras, haz siempre trailing stop para controlar el riesgo añadido al tener un tamaño más grande de la posición.
- Calcula el tamaño de la posición correcto y en qué niveles añadirás o eliminarás unidades a tu posición, antes de entrar en la operación.
- El escalamiento en posiciones ganadoras se aplica mejor en los mercados de tendencias.
Así que ya conoces la forma correcta de escalar y salir de las operaciones. Sigue siempre las reglas y tarde o temprano, capturarás un movimiento que te deje un gran beneficio.
