En este artículo vamos a estar cubriendo algunos de los verdaderos problemas por los cuales tan alto porcentaje de traders novatos fallan en esta profesión.
Vamos a asumir que ya eres un trader activo. Probablemente seas culpable de la mitad de los puntos en la lista de hoy… Ups…
En el momento no nos damos cuenta, pero la mayoría de los traders se preparan para el fracaso en forex antes de empezar. Esperemos que para el final de esta lección sean más conscientes de los errores recurrentes, trampas lógicas y conceptos erróneos de los que muchos traders son víctimas todos los días en los mercados.
1- La idea incorrecta a cerca del mercado forex
Cuando la gente descubre por primera vez el mercado forex, éste parece muy simple y sencillo. Sus ojos se convierten en signos de dólar. Comenzar en el trading parece fácil, y cada vez más personas están cambiándose a forex para ayudar a mejorar su situación financiera.
Internet está lleno de anuncios que promocionan sistemas de trading y robots del estilo “vuélvase rico”, alegando que pueden devolver ganancias “de otro mundo” en una noche, e incluso te hacen sentir que eres una mente brillante por haber descubierto su sistema. Todo lo que tienes que hacer es comprarlo, depositar fondos en tu cuenta, dejarlo encendido antes de irte a dormir y comprobar los millones en tu cuenta al despertarte en la mañana.
Lo que en realidad sucede: Te despiertas solo para descubrir que has perdido la mitad de tu capital, o peor.
¡Prepárate! El mundo de forex está lleno de estafas de marketing, dinero fácil y falsos argumentos. Los vendedores en internet son personas extremadamente inteligentes. Saben cómo jugar con tus deseos de volverte rico rápidamente y seducirte para comprar sus productos. Recuerda la vieja regla de oro: Si es demasiado bueno para ser verdad, ¡ENTONCES NO ES VERDAD! Por favor entiende que forex no es un medio para volverte rico rápidamente.
Es cierto que puedes hacer buena cantidad de dinero del trading, pero debes tratarlo como cualquier otro trabajo o profesión cuando desarrollas tus habilidades. Si es tan fácil volverse rico con el trading, ¿por qué un alto porcentaje de nuevos traders está fallando y perdiendo todo su dinero?
Asegúrate de entender lo que significa convertirse en trader, y de tener expectativas realistas acerca del trading en forex antes de poner tu dinero duramente ganado en la línea.
2- No estar preparado = Fracaso en forex
A los traders novatos les encanta meterse en el campo de juego del forex sin preparación. No los culpamos, porque ellos solo quieren mojarse los pies y unirse a la emoción. Pero, sin un plan, sin entender cómo funciona el mercado, o sin tener idea de cómo van a encarar su trading, las posibilidades de llegar a algún lado positivo son escasas.
Los novatos sin preparación ni experiencia simplemente saltan directamente a jugar en el mercado, a apostar, lo que es una forma segura del fracaso en forex. No hay estabilidad jugando detrás de tus emociones. Sin consistencia será extremadamente difícil mantener ganancias estables, eso si hay alguna ganancia al empezar.
Convertirse en trader de forex es como abrir un nuevo negocio. ¿Lo harías sin antes saber nada de la profesión, la demografía o tus clientes? ¡No! Si tienes deseos de convertirte en un trader a tiempo completo en forex, deberías entrar con la misma mentalidad que si entrases en cualquier nueva aventura de negocio.
Como propietario de un negocio, necesitas hacer tu tarea primero, y siempre estar preparado para el peor escenario. Los traders inteligentes siempre planean para el peor resultado posible, y asignan el riesgo apropiadamente.
Hazte un favor y aprende a operar en forex del modo correcto antes de invertir tú dinero que duramente has ganado.
3- Usar tus emociones para dictar tu trading
Eres tu peor enemigo cuando se trata de trading, sobre todo al principio.
Las emociones son apropiadas para nuestras vidas diarias, pero si las dejas influenciarte mientras haces trading, pueden causar una muerte rápida a tu cuenta en el mercado de divisas.
¿Quieres volverte rico rápidamente? Ese tipo de codicia y actitud agresiva limpiará rápidamente las comas y ceros de tu balance de cuenta a velocidades alarmantes. ¿Con miedo de perder dinero y dudando en entrar a una posición? Es posible que para entonces ya hayas perdido un 600% de beneficio.
No importa si eres un trader nuevo o experimentado, emociones como la codicia, miedo, venganza, exceso de confianza, impaciencia y euforia son sentimientos que necesitan ser mantenidos bajo control. Ser trader en el mercado de divisas significa tener auto-control.
El trading en forex es un camino de auto-perfeccionamiento. Aprenderás más que nunca sobre ti mismo a medida que te conviertas en un trader experimentado. Una de las cosas que debes dominar es la habilidad de reprimir comportamientos impulsivos, emociones peligrosas y pensamientos irracionales.
Sólo hace falta un desliz tuyo para hacer una jugada muy autodestructiva en los mercados, de la que luego no podrás recuperarte. Este tipo de errores podrían causarte muchísimo daño; daño que puede desencadenar una ola de emociones negativas que formen una espiral hacia peores consecuencias y a expulsarte del mercado con los bolsillos vacíos.
Debes convertirte en un caballero Jedi de la disciplina. Sin disciplina estas emociones se meterán como la humedad en tu trading y matarán tu carrera antes de empezar.
Todos experimentamos estas emociones en algún momento de nuestro camino en forex, nunca se van del todo. Los traders que nunca desarrollan el nivel de disciplina y control necesarios para mantener sus emociones bajo control son quienes se estrellarán.
4- Sobre-operar
Si tuviésemos que elegir la razón principal para el fracaso en forex, esa sería sobre-operar.
La falacia de “más operaciones = más dinero” viene de nuestra natural intuición interna de “más trabajo = más resultados”. Esto es lo que se nos enseña en nuestra vida diaria, por eso naturalmente pensamos que debe aplicar también al trading en los mercados financieros.
Debido a esta mentalidad de “más esfuerzo = más resultados”, muchos traders actualmente acuden a los time frames bajos y utilizan estrategias de trading de alta frecuencia, tales como el day trading y el scalping.
Este tipo de sistemas tienen 2 problemas importantes. El primero es que utilizan marcos de tiempo pequeños, los cuales recogen el ruido intradía de los mercados, haciendo muy difícil obtener una lectura clara de los gráficos y realizar análisis técnicos precisos.
Algunos traders discutirían con nosotros y podrían mantenerse más tercos que una mula, pero créanme, tengo una mente abierta y si esos time frames fueran rentables en el largo plazo, los estaría utilizando.
El segundo problema es lo muy ajustado de los stops o la ausencia de stop loss por los que esos sistemas de alta intensidad son famosos.
Cuando tú operas en los time frames más pequeños y utilizas stops muy estrechos el mercado solo necesita moverse un par de veces en tu contra antes de sacarte de la operación.
Recién hablamos del peligro de las emociones, los sistemas de ritmo rápido hacen que los traders recurran a operaciones de alta velocidad que pueden crear fuertes emociones tales como frustración, ira, codicia o la necesidad de vengarse del mercado.
Por cada operación que abres, incrementas el riesgo de exposición de tu cuenta.
Los scalpers y day traders típicamente necesitan abrir muchas operaciones por día para intentar hacer valer su tiempo. Esto es porque despliegan objetivos de ganancias muy pequeños. Te sorprendería saber cuánta gente está sumergida en este comportamiento agresivo de apertura de posiciones y se preguntan por qué sufren grandes períodos de drawdown.
Abrir 5 posiciones con el mismo tamaño de posición va a ser significativamente más arriesgado que abrir solo una.
Recuerda que dijimos que los buenos traders siempre piensan en el peor escenario. Digamos que las 5 operaciones van mal, todos los stops son ejecutados. Acabas de perder 5 veces la cantidad que hubieses perdido en comparación si hubieses tenido abierta una posición.
En este caso del peor escenario asumimos que el trader no utilizó ningún tipo de gestión del riesgo (money management). Esto podría parecer irreal, pero no lo es: la mayoría de los scalpers, day traders y nuevos traders no utilizan ninguna gestión del capital realista.
Sobre-operar es a menudo un efecto colateral provocado por una gama de emociones, usualmente comenzando por la excitación que conduce a la codicia, exceso de confianza o desesperación. Sobre-operar crea un efecto bola de nieve que se transforma en un problema más y más grande. ¿Cuándo se detiene por lo general? En una llamada de margen (margin call).
5- Operar los time frames bajos es síntoma de fracaso en forex
Este error común se desprende de sobre-operar, hecho que acabamos de hablar. Estos dos elementos trabajan sinérgicamente entre sí para crear la receta final del desastre.
Simplemente haz una búsqueda rápida en foros y blogs y descubrirás una alarmante cantidad de traders publicando sus setups para los gráficos de 15M, 5M e incluso 1 minuto.
El trading en los time frames bajos tiene la reputación de ganancias rápidas con “riesgo reducido” logradas por un trader sumergiéndose y saliendo rápidamente del mercado.
La realidad es que los sistemas y las estrategias aplicadas en los time frames bajos caen en calidad a cambio de cantidad, abriendo muchas operaciones pequeñas para conseguir migajas de pan de beneficio.
Este riesgo de tener abierta una operación durante unos 5 minutos realmente no es diferente del riesgo de tener una operación abierta durante días. El riesgo en esos casos se acumula mucho más por lo ajustado de los stops utilizados. La operación no tiene “lugar para respirar”. La posición puede ser limpiada si al mercado “le da hipo” y se mueve ligeramente en la dirección opuesta.
Entonces, si las operaciones de scalping tienen un riesgo incrementado y tú necesitas hacer muchas de ellas con el fin de generar un pequeño beneficio neto… ¿cómo supone eso un menor riesgo total?
El grado de riesgo de los time frames bajos realmente comienza a acumularse cuando tomas en cuenta estos factores:
- La gran cantidad de operaciones abiertas.
- El pequeño beneficio sobre la inversión.
- La posibilidad de que tu stop loss sea tocado es mucho mayor.
- El hecho de que la ejecución de un único stop puede causar un daño en la cuenta mucho mayor de lo que una operación exitosa puede recuperar.
¿Cómo puede compararse eso a tomar solo una operación en los time frames altos, como el gráfico diario, y apuntar a un mayor retorno en el tiempo? Además, ¿Qué scalpers conoces que tengan una largo trayectoria de éxito a sus espaldas?
Todos los scalpers con los que nos hemos cruzado a lo largo de los años han sido eliminados del mercado bastante rápido, más pronto que tarde. Si nos me crees, observa las señales provistas en zulutrade durante un tiempo. Eventualmente estos traders queman sus cuentas y pierden mucho dinero de sus seguidores. Esto sucede una y otra vez.
Si tuvieses 1 millón de dólares, ¿operarías en el gráfico de 5 minutos y comenzarías a hacer scalping y a operar pese al ruido? ¿O te inclinarías más a aprender estrategias de swing trading que sacan ventaja de configuraciones y patrones que pueden producir altos rendimientos sobre la inversión?
El scalping es solo una idea falsa viral en la cual caen víctimas los nuevos traders, no tiene sentido lógico o matemático para nosotros.
Requiere que te sientes delante de tu monitor durante horas, mirando y esperando para abrir operaciones, desperdiciando tu vida. Los gráficos menores son para jugadores, no para traders profesionales.
Es mucho mejor adoptar estrategias de final del día, donde tú preparas una operación, te vas y disfrutas tu vida mientras tu trade trabaja en segundo plano.
6- Confiar demasiado en los indicadores
Un tema controversial es el uso de indicadores en el trading, y cuan efectivos son realmente. Nosotros creemos que los indicadores son uno de los principales catalizadores de muchas frustraciones de los traders.
Todas las plataformas de gráficos vienen con un conjunto de indicadores pre-instalados: RSI, MACD, ADX y CCI. Estos indicadores de todos los días son literalmente dinosaurios en el mercado. Fueron hechos por matemáticos hace décadas y han sido traídos a la vida cuando las computadoras se convirtieron en algo realmente habitual, allá por finales de los 60.
Estos indicadores fueron diseñados para trabajar en los mercados de entonces, donde el movimiento del precio era mucho más estable y se movía de una forma mucho más predecible.
En la era actual los mercados son una bestia totalmente diferente. El desempeño de estos indicadores es muy pobre. Como traders de price action, no necesitamos confiar en indicadores para tomar nuestras decisiones de trading. Puedes utilizar únicamente 2 medias móviles para así poder ejecutar un análisis del valor promedio, el cual funciona de forma sinérgica con los sistemas basados en price action.
Hablando de la humilde media móvil… ¿sabías que los indicadores más comunes tienen funciones de medias móviles incorporadas en ellos? Algunos indicadores incluso pasan sus datos internos a través de múltiples cálculos de medias móviles. ¡Este es el motivo por el cual los indicadores en forex son célebres por su retraso!
Tienen tantos cálculos matemáticos de promedios dentro de ellos (los cuales están basados en movimientos previos), que hacen al indicador muy perezoso a responder a los movimientos de precio actuales, especialmente en eventos como los rompimientos (breakouts).
Los traders que llaman al fracaso en forex también son culpables de acumular estos indicadores juntos para crear un “super sistema combinado”.
Los indicadores son famosos por dar falsas señales, entonces los traders intentan “filtrar” esas malas señales agregando otro indicador el cual tienen la esperanza de que invalide todas las malas señales del primer indicador; pero el segundo indicador viene con sus propios problemas, por lo cual se agregan aún más para intentar filtrar todas las malas señales. El resultado final es un trader confundido que queda con un gráfico que parece el panel de control de un reactor nuclear.
Un gráfico sobrecargado de indicadores es extremadamente frustrante para operar. A menudo, diferentes indicadores ofrecerán señales en conflicto, lo cual hace que “tomar una decisión” sea prácticamente imposible.
Los traders suelen encontrar paz cuando aprenden a operar con price action, esto es, la habilidad de mirar un gráfico desnudo y tomar una decisión de trading con confianza, basados en lo que las velas están comunicándoles.
7- Ausencia de gestión del dinero
La gestión del dinero es esencial para el éxito a largo plazo ya que agrega consistencia al desempeño del trader.
Es alarmante escuchar cuantos traders nuevos estiman/adivinan los tamaños de sus posiciones “al vuelo”, y cambian de opinión mientras saltan de operación en operación. Este tipo de “cowboys” terminan arriesgando demasiado en una operación y no arriesgando lo suficiente en la siguiente. Este tipo de comportamiento causará salvajes movimientos en las curvas de equidad, y eventualmente la quiebra.
Entender la proporción de riesgo beneficio es de importancia clave para cualquier plan de gestión del dinero.
Aquellos nuevos traders que realmente tienen un plan para la gestión del dinero desafortunadamente tienden a apoyarse en una gestión orientada hacia lo negativo. Esto significa que por cada operación tomada, están arriesgando más de lo que apuntan como objetivo.
El error de novato yace aquí en la forma en que piensan acerca del riesgo. Debido a que el objetivo es tan pequeño, el mercado tocará “fácilmente” el precio objetivo. Además al aplicar un stop amplio a la operación, le dará al mercado abundante “lugar para respirar”, así tiene una mejor posibilidad de tocar el pequeño objetivo.
Esto no podría ser más erróneo matemática y lógicamente y esto no podría ser una mayor invitación al fracaso en forex.
Digamos que el trader está arriesgando $ 100 sólo para apuntar a $ 20 de objetivo. Eso significa que por cada stop alcanzado (-$100), las próximas 5 operaciones deben ser ganadoras sólo para reponer esa única pérdida. Si en el siguiente trade el stop también es alcanzado, el trader ahora debe realizar 10 operaciones exitosas continuas solo para recuperarse de esas 2 pérdidas.
Si hubiese alguna otra pérdida en el camino, continuaría empujando aún más la cuenta hacia el lado negativo y probablemente estallaría una racha destructiva de trading vengativo.
Los traders inteligentes usan gestión del dinero positiva, apuntando a más de lo que arriesgan. Con un modelo de riesgo beneficio de 1:2, el 50% de las operaciones pueden ser perdedoras y aun así el trader hará dinero.
8- Operar durante la publicación de noticias
Hay 2 tipos de trader: los técnicos, que toman decisiones analizando los gráficos, y aquellos que siguen estrategias de trading fundamentales, basadas en noticias y eventos económicos.
Los traders minoristas (retail) que utilizan el calendario económico para tomar decisiones lo tienen mucho más difícil para hacer dinero, porque los anuncios de las noticias pueden crear condiciones tan volátiles e impredecibles que hacen difícil entrar o salir de una operación.
El precio se mueve tan rápido en medio del lanzamiento de estos datos económicos que para el momento en que tu orden llega a tu bróker y éste trata de meterla en el mercado interbancario, el precio ha cambiado y tú obtienes un error de re-cotización, o sufres deslizamiento de precio.
Operar durante el calendario de noticias es suicida, pero a algunos traders les gusta el golpe de adrenalina. Si estás buscando emoción, esto podría ser para ti, pero si quieres hacer dinero, mantente alejado.
https://www.youtube.com/watch?v=xqxeM6UVv2M
Los traders profesionales que operan fundamentales usualmente tienen conocimientos de economía, y están afinados con los eventos económicos y financieros que ocurren alrededor del mundo.
Estos economistas utilizan datos fundamentales para posicionarse en movimientos de largo plazo, no para hacer scalping durante el lanzamiento de las nóminas no agrícolas (NFP).
9- Fracaso en forex: No seguir el plan
Entonces, cuando el trader finalmente ha desarrollado una estrategia de trading con un conjunto claro de reglas y un buen sistema de gestión del dinero, tú pensarías que estos son los pasos iniciales para el éxito, ¿verdad?
Ciertamente lo son, pero una vez que tienes estas cosas, debes tener un buen plan. El problema habitualmente no es lo defectuoso del plan, sino la falta de confianza y paciencia del trader con ese plan.
Uno de los desafíos de convertirse en un trader consistente es aprender a mantenerte en tu propio plan de trading.
No es extraño para la gente abrir operaciones, incluso cuando éstas van en contra de las reglas de su plan de trading. Esto podría suceder porque sus reglas son demasiados estrictas, o el trader no quiere “perderse un movimiento” y realiza un “ataque preventivo” al mercado antes de recibir alguna señal clara.
Su plan de trading también podría decirles que salgan de una operación, pero la codicia entra en juego, y la operación es dejada abierta con la intención de estrujar un poco más del mercado. Qué lástima ver como se da vuelta para convertirse en perdedora. Seamos honestos, todos hemos estado allí.
Algunos traders, que se niegan a aceptar que su idea de trading es errónea, moverán sus stops más lejos del precio original de stop, con la esperanza de que la operación se vuelva a su favor eventualmente. No hay nada peor que mover un stop más lejos hacia lo negativo (solo para ser ejecutado igualmente, y sufrir una pérdida mayor de la planeada originalmente).
Seguir un plan de trading es una fuerte prueba de disciplina. Si un trader no puede seguir un plan, será otra estadística en el mercado. El mercado no perdona momentos de debilidad.
Es una industria degolladora, donde el tema general es “la supervivencia del más apto”. ¡Si tú muestras vulnerabilidad el mercado te destrozará emocionalmente y tomará todo tu dinero duramente ganado!
10- No esforzarse lo suficiente para ser trader
El último punto de hoy se centra en los traders que no quieren poner ningún esfuerzo en absoluto. Estas personas quieren sentarse y dejar que alguien o algo tome las decisiones de trading por ellos. Estoy hablando de traders que persiguen indicadores mágicos, servicios de señales y robots “hackeadores de mercados”.
Los servicios de señales y consejeros expertos (robots de trading) tomarán control total de tu cuenta y decidirán por ti. Correr detrás de este tipo de productos es un callejón sin salida y no es realmente hacer trading.
Los servicios de señales son ejecutados por traders, quienes están abiertos a los mismos errores que cualquier otra persona en el mercado. En realidad, ellos tienen más presión emocional a sus espaldas, porque son responsables por el dinero de otras personas.
Un típico servicio de señales puede proveer buenas señales, pero las expectativas de sus clientes son altas.
A veces el mercado simplemente no produce movimientos que permiten buenos rendimientos, pero un proveedor de señales bajo extrema presión, intenta mantener la gran demanda de sus clientes, y por lo tanto intentará forzar al mercado para sacar dinero, una forma rápida de quemar lo invertido.
Hemos visto proveedores de señales hacer las cosas bien durante un par de meses, pero cuando el mercado cambia, se estrellan, llevándose el dinero de todos sus seguidores con ellos.
Los robots de trading no son mejores.
Estas cosas son promocionadas como el “sistema vuélvase rico automatizado”, típicamente vendidos por $ 60 – $ 150 en promedio.
Al marketing le gusta jugar con la gente que está desesperada por liberarse de su carga financiera, pero es una trampa. Normalmente estos son sistemas crudos de tipo “cruce de medias móviles” que raramente producen buenos resultados.
Los robots de trading habitualmente están hechos para permitir al trader “ajustar” las configuraciones de riesgo. Entonces, ¿cuál crees que es el resultado de juntar un trader desesperado que aumenta el riesgo al máximo y un robot basura? El gran número final de desaparición de tu dinero.
Tenemos que tener una actitud más seria si queremos convertirnos en un exitoso trader de forex. Deja de perseguir la opción fácil y aprende a operar en forex del modo correcto.
No queremos decir que debes hacerlo de forma complicada, nosotros utilizamos metodologías de price action y swing trading que es el más simple, lógico y lucrativo sistema de trading con el cual nos hemos cruzado en el mercado.
Esperamos que esta lista y estos artículos de hoy hayan abierto tus ojos y que seas capaz de sacar algo de esta lección y aplicarlo a tu trading para convertirte en el trader que siempre has querido ser.
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Cortesía de gfuentes84
