Opinión 2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar puden ser las grandes historias"

 

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2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar puden ser las grandes historias"

 

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  1. 21:43,  #1
    sutilazo
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    Re: 2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar pueden ser las grandes historias"


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    Cita Iniciado por indovinello Ver mensaje
    Según el siguiente artículo de John Mauldin

    The US Dollar and the Cone of Uncertainty - Business Insider

    resumiendo:

    Dólar:

    Rompiendo triángulo en dólar índex.


    2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar puden ser las grandes historias"-capture.jpg

    y todavía más fuerte frente a cestas de divisas más diversificadas:


    2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar puden ser las grandes historias"-capture.jpg

    Si los sucesivos QE's inundaron los mercados de dólares, su finalización está drenando liquidez. Consecuencias nefastas para emergentes y materias primas, sobre todo procedentes de fracking y otras técnicas de bajo rendimiento energético.

    Al finalizar realizaré varias consideraciones respecto a lo comentado para el dólar.

    JPY

    El gran artífice de la guerra de monedas revitalizada, sobre todo en asia:

    2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar puden ser las grandes historias"-capture.jpg

    Sin duda USDJPY va a ser un par interesante.

    Emergentes

    Siempre pagan los mismos. Un ejemplo: el ministro de economía de brasil se quejaba amargamente de la inundación de dólares y de cómo difiícilmente se podían defender de ella y, ahora, les va a tocar defenderse de algo mucho más peligroso, la huida masiva de dólares.

    Euro:

    Sin duda, para euro y resto de divisisas europeas, el panorama de deflación y riesgo de recesión más extendida está bien presente.



    A continuación otras apreciaciones más allá del artículo que ha servido de base para esta reflexión.

    CHF:

    Con tipos de interés negativos (cobran por comprar francos), el vuelo a la seguridad se va a desplazar, al menos en parte, hacia otros activos. Hacia el yen no será, con lo cual queda el USD y metales preciosos.

    Petroleo:

    Vértice sobre el cual está girando todo, incluso más que sobre el USD.

    Precios bajos son posibles por: carry trade hacia USD (algo semejante a lo que está pasando con los paises emergentes), burbuja de fracking (mastodónticas inversiones en proyectos de muy baja eficiencia energética que ahora, con el petroleo barato, serán ruinosas y prestamos que no se podrán devolver: un segundo subprime?), bajo crecimiento mundial, en especial de los emergentes, gravemente afectados por carry trade en dólares, guerra fría contra grandes productores (Rusia, Iran, Venezuela) y no precisamente "amigos" de los dominadores del panorama internacional (EEUU y sus seguidores, la EU).

    Por otra parte hay quien argumenta que los bajos precios pueden ayudar a recuperarse a las grandes economías.

    Finalmente, riesgos sobre USD

    ECRI (https://www.businesscycle.com/) dice:

    "En cuanto a las tasas de crecimiento de año a año, lo que puede dar una idea más clara, en la Q3 los EE.UU. aceleramos al crecimiento 2,7%, que es de hecho mejor, pero es probable que cerca del extremo más alto de lo que es posible en los próximos años. De hecho, ya un par de veces desde la Gran Recesión que hemos tenido un crecimiento año tras año el PIB más fuerte que en la Q3 de 2014, sólo se deslice hacia atrás de nuevo."

    https://www.businesscycle.com/ecri-n...i-2015-outlook

    Tampoco hay que olvidar la mencionada situación del petroleo y las técnicas de fracking que habían devuelto a los EEUU a esa proclamada "autosuficiencia energética"

    Saludos.

    PD.: cuidado con valores USA, que nunca han sido entusiastas de drenajes de liquidez. Ni que decir ya con los relacionados con fracking.

    Hola vecinos !

    Muy interesante aporte Indovinello, aunque para mi existe un punto fundamental, que el artículo pasa un poco por encima; y que no es otro, que el tema del oro y la plata.

    Existe una gran manipulación en el mercado "PAPEL" de los metales preciosos; y mas tarde o mas temprano, llegará un día en el que el sentido común se imponga, y derrumbe este gran sistema ponzi en el que estamos inmersos.

    Esta manipulación de tirar el precio para abajo o contenerlo, contrasta con las recogidas físicas en las extinciones de los contratos dentro del mercado comex. No se vosotros, pero al menos a mí, me da que pensar en una divergencia racional y fundamental...

    El petróleo va a ser sin duda un protagonista a lo largo de este 2015, y en diferido el Dolar, pero mucho ojo a los metales preciosos, especialmente el de la plata. Y me refiero en especial, a la parte física de los mismos... si los grandes siguen coleccionando lingotes y monedas, además de distorsionar los mercados de futuros, el ruido de fondo se puede convertir en nerviosismo, y éste derivar en algo ya conocido...

    Saludos !
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  3. 23:52,  #2
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    Re: 2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar puden ser las grandes historias"

    La primera bandera roja de alerta que tuve, fue el precio tan bajo del petróleo. Casi no recuerdo cuando estuvo así, pero luego de pensar en los dólares que nos ahorramos por un precio más bajo, me puse a pensar en las razones detrás de ello.

    No creo que sea dificil de imaginar otra burbuja que estalla, desde principios del silgo XX, casi a finales y dos veces ya a comienzos de este siglo XXI, hemos visto situaciones inesperadas volverse realidad.

    Recuerdan cuando todo el mundo creyó que bienes raíces era el negocio del siglo y que las casas nunca se devaluarían?

    Imprudentes acciones se tomaron al respecto, solo para lamentarse después.

    Verdaderamente espero que el futuro próximo sea simple especulación.
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  4. 03:40,  #3
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    Re: 2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar puden ser las grandes historias"

    Holas.

    Muy buen artículo y pues algo así se esta oliendo creo que es inevitable que USA establezca los parámetros de la economía, tanto así que años atrás los mismos árabes estaban mandando a sus hijos a aprender inversiones en tierras y manufactura porque conocen de antemano que el bum petrolero no es eterno y que los USA quieren mantener el reinado, tienen la política de Morgan, siempre se ha dicho que Morgan fue el que guió la economía de USA en cierta época de crisis mas aun cuando Morgan prestó dinero a los USA en época de guerra. La política de Morgan implica que no se puede perder todo siempre hay algo de provecho que obtener, de alguna u otra forma se tiene que ganar, el orgullo es algo que no va con los negocios asi de simple.

    Solo algo que se debería tener en cuenta es a la China, país en el que se ha demostrado que tiene una población muy manejable causado por su ignorancia, el cual el pueblo puede ser bien explotado para beneficios de los grandes, económicamente hablando puede ser un estandar a futuro sobre economía, Japón es una colonia de USA así que de alguna forma siempre va a estar protegido y la EU tiene que tener mucho cuidado y justamente de China que de alguna forma puede captar el interés de muchos. Saludos.
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  5. 11:32,  #4
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    Re: 2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar puden ser las grandes historias"

    Todo se va a poner caro de nuevo!
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  6. 14:42,  #5
    indovinello
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    2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar pueden ser las grandes historias"

    Según el siguiente artículo de John Mauldin

    The US Dollar and the Cone of Uncertainty - Business Insider

    resumiendo:

    Dólar:

    Rompiendo triángulo en dólar índex.


    2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar puden ser las grandes historias"-capture.jpg

    y todavía más fuerte frente a cestas de divisas más diversificadas:


    2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar puden ser las grandes historias"-capture.jpg

    Si los sucesivos QE's inundaron los mercados de dólares, su finalización está drenando liquidez. Consecuencias nefastas para emergentes y materias primas, sobre todo procedentes de fracking y otras técnicas de bajo rendimiento energético.

    Al finalizar realizaré varias consideraciones respecto a lo comentado para el dólar.

    JPY

    El gran artífice de la guerra de monedas revitalizada, sobre todo en asia:

    2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar puden ser las grandes historias"-capture.jpg

    Sin duda USDJPY va a ser un par interesante.

    Emergentes

    Siempre pagan los mismos. Un ejemplo: el ministro de economía de brasil se quejaba amargamente de la inundación de dólares y de cómo difiícilmente se podían defender de ella y, ahora, les va a tocar defenderse de algo mucho más peligroso, la huida masiva de dólares.

    Euro:

    Sin duda, para euro y resto de divisisas europeas, el panorama de deflación y riesgo de recesión más extendida está bien presente.



    A continuación otras apreciaciones más allá del artículo que ha servido de base para esta reflexión.

    CHF:

    Con tipos de interés negativos (cobran por comprar francos), el vuelo a la seguridad se va a desplazar, al menos en parte, hacia otros activos. Hacia el yen no será, con lo cual queda el USD y metales preciosos.

    Petroleo:

    Vértice sobre el cual está girando todo, incluso más que sobre el USD.

    Precios bajos son posibles por: carry trade hacia USD (algo semejante a lo que está pasando con los paises emergentes), burbuja de fracking (mastodónticas inversiones en proyectos de muy baja eficiencia energética que ahora, con el petroleo barato, serán ruinosas y prestamos que no se podrán devolver: un segundo subprime?), bajo crecimiento mundial, en especial de los emergentes, gravemente afectados por carry trade en dólares, guerra fría contra grandes productores (Rusia, Iran, Venezuela) y no precisamente "amigos" de los dominadores del panorama internacional (EEUU y sus seguidores, la EU).

    Por otra parte hay quien argumenta que los bajos precios pueden ayudar a recuperarse a las grandes economías.

    Finalmente, riesgos sobre USD

    ECRI (https://www.businesscycle.com/) dice:

    "En cuanto a las tasas de crecimiento de año a año, lo que puede dar una idea más clara, en la Q3 los EE.UU. aceleramos al crecimiento 2,7%, que es de hecho mejor, pero es probable que cerca del extremo más alto de lo que es posible en los próximos años. De hecho, ya un par de veces desde la Gran Recesión que hemos tenido un crecimiento año tras año el PIB más fuerte que en la Q3 de 2014, sólo se deslice hacia atrás de nuevo."

    https://www.businesscycle.com/ecri-n...i-2015-outlook

    Tampoco hay que olvidar la mencionada situación del petroleo y las técnicas de fracking que habían devuelto a los EEUU a esa proclamada "autosuficiencia energética"

    Saludos.

    PD.: cuidado con valores USA, que nunca han sido entusiastas de drenajes de liquidez. Ni que decir ya con los relacionados con fracking.
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    Última edición por indovinello; 09:49 a las



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  7. 07:01,  #6
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    Re: 2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar puden ser las grandes historias"

    Hola a todos, como saben los que me conocen, no soy muy fundamentalista por lo que sólo vengo a agradecer a Indovinello por siempre aportarnos estas noticias (reputacion pendiente) y tambien agradecer a los demas por dar opiniones.

    En caso de darse un nuevo crash, espero estar preparado para vender en el Dow Jones, SP o lo que sea y repetir la historia de Livermore, Buffet, Tudor y otros jajaja.

    Salu2
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  8. 22:36,  #7
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    Re: 2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar puden ser las grandes historias"

    Cita Iniciado por pedrin77 Ver mensaje
    Lo que más dudas me produce es el Oro. Materias primas en principio bajando, índices probable que estalle burbuja, pero el oro? cuándo están realizando compras masivas Y flexibilización general exceptuando al usd? y defensa de la moneda mediante su acumulación.. y si lo correlacionamos con el aud?, si este rompe los 80, que hará el oro?. En fin como no especulo a largo plazo ya veremos, algún cambio de humor especulativo un tanto radical seguro que observamos, lo mismo que algún conejo en la chistera...
    Por otra parte si el euro se acerca a la paridad entiendo que debe ir acompañado de bajada en las materias primas, gran partida de ajedrez, aparentemente muy peligrosa.. No sea que al final quede en café para todos ( no equitativo) o me temo que alguna quiebra pais.
    Un abrazo
    Defensa de la moneda por medio de oro, que incluye a los teóricos malos y en otros casos como Holanda, Alemania y otros europeos del euro? y China..?, es decir que por una parte supone protección contra ataques sobre moneda país y en los otros casos?

    Pues eso interrogante mayor.
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  9. 09:11,  #8
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    Re: 2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar puden ser las grandes historias"

    Lo que más dudas me produce es el Oro. Materias primas en principio bajando, índices probable que estalle burbuja, pero el oro? cuándo están realizando compras masivas Y flexibilización general exceptuando al usd? y defensa de la moneda mediante su acumulación.. y si lo correlacionamos con el aud?, si este rompe los 80, que hará el oro?. En fin como no especulo a largo plazo ya veremos, algún cambio de humor especulativo un tanto radical seguro que observamos, lo mismo que algún conejo en la chistera...
    Por otra parte si el euro se acerca a la paridad entiendo que debe ir acompañado de bajada en las materias primas, gran partida de ajedrez, aparentemente muy peligrosa.. No sea que al final quede en café para todos ( no equitativo) o me temo que alguna quiebra pais.
    Un abrazo
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  10. 15:38,  #9
    LuisAntonio
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    Re: 2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar pueden ser las grandes historias"

    Gran aporte, gracias
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    "Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en mil batallas"
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  11. 14:23,  #10
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    Re: 2015: "la guerra global de divisas y la ascesión del rey dólar puden ser las grandes historias"


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    Cita Iniciado por pedrin77 Ver mensaje
    Defensa de la moneda por medio de oro, que incluye a los teóricos malos y en otros casos como Holanda, Alemania y otros europeos del euro? y China..?, es decir que por una parte supone protección contra ataques sobre moneda país y en los otros casos?

    Pues eso interrogante mayor.
    Entre dos oros va a estar cada vez más la cuestión, el negro y el amarillo. Los papeles impresos navegando entre esas y quizá algunas otras aguas

    zalxipio, en la breve frase "guerra fría" esta implícita la tensión geopolítica en donde China es un actor mayor. También lo es en el área económica. Ya veremos si no devalúa y cómo le sienta eso a EEUU, de hecho, con las nuevas líneas de swaps contra rublos ya está debilitando su moneda.

    No me he querido extender en geopolíticas ni pueblos desinformados por entender que no es este el lugar adecuado.

    Saludos.
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