plan de trading joker2

profesor plan de tradingUn plan de trading ganador en forex debería ser el punto de partida para cualquier camino hacia convertirte en un trader consistentemente rentable. Desafortunadamente, algunos traders no escriben uno hasta que han destrozado algunas cuentas de trading. Incluso la tarea de escribir un plan de trading a menudo cae en la categoría de “lo haré cuando tenga tiempo”.

Entonces, ¿por qué la mayoría de los traders evitan tomarse el tiempo para escribir uno si es tan importante? La respuesta es simple: no nos gustan las reglas. Y esto no aplica solo a los traders. Utilizamos el término “nos” para referirnos a toda la raza humana.

Al entrar a forex, nos encontramos con un entorno sin muchas reglas. A excepción de las que pueda ponernos nuestro bróker, somos libres de hacer lo que queramos. Esta es una proposición algo aterradora para alguien que ha estado limitado por reglas durante toda su vida.

Atribuimos a este hecho el fenómeno de que tantos traders fallen; ellos no pueden manejar el hecho de no tener reglas para seguir. O más bien, no se encargan de establecer sus propias reglas.

En este artículo vamos a ver de qué se trata un plan de trading, por qué es tan importante y algunos puntos que creemos que deberías considerar incluir dentro de tu propio plan de trading.

Indice:

¿Qué es un plan de trading en forex?
¿Por qué es importante un plan de trading?
Construyendo tu plan de trading en forex
Luego de cada operación
Resumen del plan de trading

¿Qué es un plan de trading en forex?

plan de trading checklist

Un plan de trading es como el plano original de todo lo que tú haces como trader, agrupado de la forma más concisa posible, pero a la vez descriptiva. Tu plan de trading debería consistir en cuándo y cómo operas, así como también qué haces antes y después de cada operación.

De todos modos, escribir tu plan de trading no es la parte difícil. La parte difícil es hacerlo en el mayor detalle posible mientras que a la vez lo mantienes lo más conciso posible, preferentemente que ocupe solo una página. Después de todo, un plan de trading que ocupe 8 páginas y lleve 15 minutos para leer no es probable que sea consultado a menudo, lo cual deberías estar haciendo.

Por último, tu plan necesita ser revisado a medida que tus habilidades de trading mejoran. No cometas el error de pensar que tu plan de trading está grabado en piedra y tú simplemente debes hacerlo funcionar.

¿Por qué es importante un plan de trading?

plan de trading firmeza y disciplina

Dicho de forma simple, un plan de trading en forex te ayuda a mantenerte disciplinado. El trading es un negocio y necesita ser tratado como tal. Del mismo modo que un negocio tiene un procedimiento estandarizado de operaciones para mantener las cosas funcionando correctamente, tú debes tener un plan de trading para mantenerte disciplinado.

Como mencionamos anteriormente, el mercado de forex es un entorno sin límites y reglas, por lo tanto necesitas que tu plan de trading te sirva como libro de reglas para ayudarte a mantenerte lejos de problemas.

Construyendo tu plan de trading en forex

plan de trading cronstruccion

Ahora es tiempo de comenzar a juntar las piezas. Abajo hemos delineado lo que creemos que son los temas más importantes para incluir en tu plan de trading.

Esta no es de ningún modo una lista completa, por lo tanto siéntete en libertad de agregar los temas que tú creas que deben incluirse en tu plan de trading.

Define tu estrategia de trading

Todo plan ganador de trading comienza con una estrategia bien definida, o un conjunto de estrategias.

Para nosotros, estas estrategias podrían ser la vela de indecisión, pinbar de reversión, rompimientos de barra interna, vela de potencia, etc.

Es importante definir cada estrategia que utilizarás y también definir las condiciones de mercado necesarias para validar un setup.

¿El mercado tiene que ser tendencial o puede ser de rango? ¿La pinbar debe ocurrir en un nivel de soporte y resistencia o también considerarás operar pinbars de continuación?

Definir los time frames

Este tema es bien sencillo, pero también es crucialmente importante. Tienes que definir el o los time frames en los cuales operarás.

La omisión de esta simple regla ha sido la causa de muchos dolores de cabeza para muchos traders.

Por ejemplo, conocemos un trader que cuando recién comenzó en este mundo de forex, estaba constantemente cambiado de time frame. Una semana utilizaba el de H1, luego se aburría y se pasaba al de M5 la siguiente semana.

No solo eso, sino que tenía el hábito de ingresar al mercado mirando el gráfico de H1 y luego cambiar al de H4, D1, M15 e incluso el de M5, solo para ver si las cosas se veían “bien”. Esta persona no tenía idea de lo que estaba buscando, pero estaba decidido a asegurarse de que cada time frame se viera favorable.

Elige solo 1 o 2 time frames con los cuales te sientas más cómodo y apégate a ellos. Busca setups en estos time frames, opera en estos time frames y sal de las operaciones en estos time frames. Esta es la única forma de romper con “la danza de los time frames”, la cual creo que todos hemos experimentado alguna vez.

Define tu lista de vigilancia

Como parte de tu plan de trading, tú querrás definir los pares de monedas que operarás. Así como tu plan de trading en general, tu lista de vigilancia cambiará con el tiempo. Normalmente recomendamos comenzar con 10 pares de monedas para observar en cualquier momento. Esto te dará varios setups cada semana incluso en los time frames más altos.

A medida que tus habilidades de trading mejoren y tu confianza aumente, puedes extender la lista para incluir otros pares e incluso algunos commodities.

Preparación mental

No, no debes meditar. La preparación mental es sin dudas el tema más omitido en un plan de trading. Tal vez sea porque los traders se abocan demasiado a definir su estrategia. O tal vez simplemente porque a la gente no le gusta hablar sobre sus sentimientos. Cualquiera sea el caso, ¡este punto es un deber!

¿Cómo te sientes hoy? ¿Tuviste un buen descanso en la noche? ¿Te sientes con energía, cansado, o algo en un punto intermedio? Todas estas son preguntas que necesitan ser hechas como parte de tu plan de trading.

Todos hemos tenido “esas mañanas”. Ya sea que hayamos estado hasta tarde con amigos, el estrés de la vida que no te deja dormir o tal vez te levantaste con el pie izquierdo. Estas cosas les pasan también a los mejores y continuarán pasando.

Es tu trabajo evaluar la situación y averiguar si estás preparado mentalmente para enfrentar los mercados. Si no es así, tal vez lo mejor sea sentarse y no hacer nada hasta mañana.

El mercado estará siempre y créenos cuando te decimos que será mucho mejor esperar para operar hasta que estés preparado mentalmente que perder dinero por un error que de otra forma no hubieses cometido.

Solo recuerda, estar “plano” (no tener posiciones abiertas) es una posición y es la más segura que puedes tener.

Establece tu riesgo

Como algunos sabrán, no recomendamos establecer el riesgo en términos de porcentajes. Un enfoque mucho más efectivo es definir tu nivel de riesgo como un valor monetario.

Pero por otro lado, establecer un porcentaje también da algún valor, por lo cual nos parece recomendable utilizar ambos métodos combinados.

Aquí un ejemplo de cómo podrías definir tu riesgo dentro de tu plan de trading. Primero debes determinar cuál es tu umbral de riesgo en términos de porcentaje. Recomendamos algo entre 1% y 5%.

Vamos a suponer que quieres arriesgar el 2% por operación. El próximo paso sería definir tu umbral de riesgo en términos de valor monetario.

Supongamos que tienes una cuenta de $ 10.000 y estás cómodo con arriesgar el 2%. Utilizando la regla del porcentaje únicamente, tu riesgo será de $ 200 en cualquier operación. Pero la pregunta es: ¿con qué cantidad de dólares arriesgados comienzas a sentirte un poco ansioso?

En otras palabras, ¿cuánto dinero estás preparado a perder en una operación? El motivo por el cual debes preguntarte esto es que no siempre encajará perfectamente con el porcentaje que has definido anteriormente.

Digamos que tu umbral monetario son $ 100. Cualquier valor por encima de eso y tus emociones comenzarán a sacar lo peor de ti. Pero en el ejemplo $ 100 es la mitad de lo que tu regla del 2% te dice que deberías arriesgar…

Por esto es importante que definas el riesgo en ambos términos: porcentaje y valor monetario, y que arriesgues el menor entre ambos. Por supuesto que estos números cambiarán a medida que tu cuenta crezca, solo asegúrate de redefinir ambos cada vez que sea necesario.

Definir tu múltiplo de R

Tu múltiplo de R es simplemente tu ratio de riesgo beneficio expresado en un único número. Por ejemplo, si tú arriesgas $ 50 en una operación y tu ganancia potencial es de $ 100 (basado en tu objetivo), entonces tu ratio de riesgo beneficio es 1:2. En otras palabras, el riesgo es la mitad del potencial beneficio. Dicho en términos de múltiplo de R esto sería un “2R”.

Otro ejemplo sería arriesgar $ 70 para obtener un potencial de $ 170. Al dividir 170 entre 70 obtenemos un 2,4R.

Es importante definir un ratio mínimo como parte de tu plan de trading. Nosotros recomendamos 2R, pero por supuesto que cada uno aplica el valor que mejor le parece. Cuanto más alto el valor R es mejor.

Definir reglas de entrada

¿Cómo vas a ingresar a las estrategias de trading que previamente has definido en tu plan? Por ejemplo, si una de tus estrategias es la pinbar, ¿qué tipo de método de entrada utilizarás? ¿Entrarás en un rompimiento de la “nariz” de la pinbar o tal vez prefieras ingresar en la mitad de la misma?

Si estás abierto a ambas metodologías, también deberías definir cuándo utilizar cada una de ellas. ¿Qué condiciones de mercado justifican utilizar el método de entrar en la mitad de la pinbar? ¿Qué condiciones de mercado deben estar presentes para justificar ingresar en un rompimiento de la nariz de la pinbar?

Definir reglas de salida

Esta es una de las reglas más incomprendidas cuando se trata de escribir un plan de trading. ¿Por qué? Debido a que todos están tan obsesionados con encontrar un setup para operar que se olvidan completamente de buscar salidas antes de ingresar al mercado.

Aunque la mayoría de los traders son excelentes encontrando una posible salida, a todos les gusta ver cuánto dinero tienen posibilidad de ganar en cada operación. Pero no definir un punto de salida te impedirá a su vez definir tu valor R en base a tu potencial pérdida.

En esta sección de tu plan de trading tú querrás definir dónde se encontrará ubicado el stop loss así como también la forma de definir tus objetivos.

Hablando de objetivos, también querrás definir en detalle cómo planeas salir de una operación ganadora. ¿Saldrás completamente de la posición al primer objetivo alcanzado, o cerrarás solo la mitad de la posición y mantendrás la otra mitad en juego?

Estas son preguntas que necesitan una respuesta.

Manejo del riesgo

Establecer reglas para administrar tu riesgo es una parte esencial de todo buen plan de trading. A pesar de que ya has establecido dónde colocarás tu stop inicial, también querrás definir cómo planeas modificarlo a medida que se desarrolle la operación, si es que deseas hacerlo.

Por ejemplo, podrías utilizar los máximos y mínimos de los días anteriores para mover tus stops a lugares seguros e ir asegurando ganancias.

El tema del manejo del riesgo es lo que hace a un trader. Como hemos dicho antes, no es tu porcentaje de operaciones ganadoras lo que te hace consistentemente rentable, sino la cantidad de dinero que ganas con una operación favorable vs. la cantidad que pierdes con una operación desfavorable, promediadas durante una larga serie de operaciones.

Y la única forma de poner la balanza a tu favor es con un plan sólido para tu gestión del riesgo así como un enfoque disciplinado para ejecutar tu plan.

Luego de cada operación

plan de trading reloj y tiempo

Lo que haces luego de cada operación es tan importante como la forma en que te preparas mentalmente antes de la misma.

Una de las reglas más importantes es cuánto tiempo te tomarás lejos de tu lugar de trading antes de ingresar en la siguiente operación. ¡Esto es muy importante!

Luego de perder una operación, puede que te sientas tentado a tomar venganza y recuperar lo que has perdido. Esto se llama trading por venganza y es uno de los motivos por los cuales tantos traders fallan.

El impulso de saltar inmediatamente al mercado luego de una operación ganadora también es muy fuerte. Este impulso es causado por 2 pensamientos:

  • Te sientes invencible. Ese sentimiento de que todo está yendo como tú esperas, entonces ¿por qué no tomar otra operación y ganar aún más dinero?

Construir confianza es una cosa, pero no ser capaz de reconocer el exceso de confianza en situaciones clave se llama arrogancia. Y esta no tiene lugar en el mercado forex.

  • Sientes como que tienes dinero extra para gastar. Las ganancias obtenidas en la última operación dan un sentimiento de “encontré dinero”, entonces no hay problema si devuelvo un poco al mercado. A esto lo llamamos “mentalidad de casino”. Es el mismo sentimiento que los jugadores de casinos obtienen luego de ganar $ 500. En lugar de irse con ese dinero ganado, inmediatamente apuestan los $ 500 solo para perderlo todo y un poco más.

Utiliza esta sección de tu plan de trading para definir cómo prepararte mentalmente para la siguiente operación.

Resumen del plan de trading

La parte más difícil de escribir tu propio plan de trading en forex no es definir tus reglas. La parte más difícil es incluir los suficientes detalles para que sea efectivo y a la vez ser lo suficientemente conciso para que puedas utilizarlo en la práctica.

Recuerda que la idea detrás de armar un plan de trading es para que puedas repasarlo diariamente. Esto significa que debe ocupar 1 página (o 2 como mucho) y debe estar en algún lugar que sea visible para ti.

Esperamos que este artículo te haya dado algunos consejos prácticos sobre cómo escribir un plan de trading en forex.

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Cortesía de gfuentes84